{"id":10181,"date":"2017-09-06T17:29:32","date_gmt":"2017-09-06T17:29:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geo-park.com\/?post_type=press_releases&p=10181"},"modified":"2023-03-28T12:06:17","modified_gmt":"2023-03-28T17:06:17","slug":"geopark-anuncia-propuesta-de-oferta-de-bonos-senior-garantizados","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/geopark-anuncia-propuesta-de-oferta-de-bonos-senior-garantizados\/","title":{"rendered":"GeoPark Anuncia Propuesta de Oferta de Bonos Senior Garantizados"},"content":{"rendered":"
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Santiago, Chile – GeoPark Limited (\u00abGeoPark\u00bb o la \u00abCompan\u0303i\u0301a\u00bb) (NYSE: \u00abGPRK\u00bb), compan\u0303i\u0301a exenta constituida bajo las leyes de las Islas Bermudas, anuncio\u0301 hoy que tiene la intencio\u0301n de realizar una oferta de bonos senior garantizados (los \u00abBonos\u00bb) en una colocacio\u0301n privada para compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas (la \u00abLey de Valores\u00bb) y fuera de los Estados Unidos a personas que no sean estadounidenses segu\u0301n la Regulacio\u0301n S de la Ley de Valores. Se espera que los Bonos sean garantizados mediante la prenda de participaciones de la Compan\u0303i\u0301a en el capital de algunas de sus subsidiarias.<\/p>\n

El momento de determinacio\u0301n del precio y de los te\u0301rminos de los Bonos esta\u0301 sujeto a las condiciones del mercado y otros factores. El producto neto de la oferta de los Bonos sera\u0301 utilizado por la Compan\u0303i\u0301a para (i) realizar un aporte de capital a su subsidiaria, GeoPark Latin America Limited Agencia en Chile (\u00abGeoPark LA Agencia\u00bb), proporciona\u0301ndole fondos suficientes para (a) comprar en efectivo todos y cada uno de los bonos garantizados senior al 7,5% con vencimiento en 2020 (los \u00abBonos 2020\u00bb) en la oferta pu\u0301blica de GeoPark LA Agencia (la \u00abOferta Pu\u0301blica\u00bb) que se anuncia; b) pagar todos las tarifas y gastos relacionados, incluidas las primas de la oferta correspondientes y los intereses devengados sobre los Bonos 2020, y c) amortizar, satisfacer y liquidar los Bonos 2020, si los hubiera, que quedasen en circulacio\u0301n despue\u0301s de la realizacio\u0301n de la Oferta Pu\u0301blica; incluidos los gastos de capital.<\/p>\n

\u2192\u00a0<\/b>Lea el comunicado completo.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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