{"id":10361,"date":"2017-09-14T17:05:50","date_gmt":"2017-09-14T22:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geo-park.com\/?post_type=press_releases&p=10361"},"modified":"2023-03-28T11:59:17","modified_gmt":"2023-03-28T16:59:17","slug":"geopark-ofrece-sus-bonos-senior-garantizados-al-6500-con-vencimiento-en-2024","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/geopark-ofrece-sus-bonos-senior-garantizados-al-6500-con-vencimiento-en-2024\/","title":{"rendered":"GeoPark Ofrece sus Bonos Senior Garantizados al 6,500% con Vencimiento en 2024"},"content":{"rendered":"
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Santiago, Chile – GeoPark Limited (\u00abGeoPark\u00bb o la \u00abCompan\u0303i\u0301a\u00bb) (NYSE: \u00abGPRK\u00bb), compan\u0303i\u0301a exenta constituida bajo las leyes de las Islas Bermudas, anuncio\u0301 hoy la oferta de bonos senior garantizados al 6,5% con vencimiento en 2024 (los \u00abBonos\u00bb) por un monto de capital agregado de U$S425.000.000. Los Bonos vencera\u0301n el 21 de septiembre de 2024 y estara\u0301n garantizados mediante prenda de la participacio\u0301n de la Compan\u0303i\u0301a en el capital de algunas de sus subsidiarias. Los Bonos fueron ofrecidos a compradores institucionales calificados segu\u0301n la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas (la \u00abLey de Valores\u00bb) y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses, segu\u0301n la Regulacio\u0301n S de la Ley de Valores. Se espera que la liquidacio\u0301n de la oferta de Bonos tenga lugar el 21 de septiembre de 2017, sujeto a las condiciones habituales de cierre.<\/p>\n

El producto neto de la oferta de los Bonos sera\u0301 utilizado por la Compan\u0303i\u0301a (i) para hacer una aporte de capital a su subsidiaria, GeoPark Latin America Limited Agencia en Chile (\u00abGeoPark LA Agencia\u00bb), proporciona\u0301ndole fondos suficientes para (a) comprar en efectivo todos y cada uno de los bonos garantizados senior al 7,5% con vencimiento en 2020 (los \u00abBonos 2020\u00bb) en la oferta pu\u0301blica de GeoPark LA Agencia (la \u00abOferta Pu\u0301blica\u00bb) anunciada; b) pagar todos las tarifas y gastos relacionados, incluidas las primas de la oferta aplicables y los intereses devengados sobre los Bonos 2020, y c) amortizar, satisfacer y liquidar los Bonos 2020, si los hubiera, que queden pendientes de liquidacio\u0301n despue\u0301s de la realizacio\u0301n de la Oferta Pu\u0301blica y (ii) para fines coporativos generales, incluidos gastos de capital, y para pagar deudas existentes.<\/p>\n

\u2192\u00a0<\/b>Lea el comunicado completo.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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