{"id":10753,"date":"2020-01-15T17:04:17","date_gmt":"2020-01-15T22:04:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geo-park.com\/?post_type=press_releases&#038;p=10753"},"modified":"2023-03-28T17:30:17","modified_gmt":"2023-03-28T22:30:17","slug":"geopark-anuncia-precio-de-oferta-de-bonos-senior-por-usd-350-000-000-al-5500-con-vencimiento-en-2027","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/geopark-anuncia-precio-de-oferta-de-bonos-senior-por-usd-350-000-000-al-5500-con-vencimiento-en-2027\/","title":{"rendered":"GeoPark Anuncia Precio de Oferta de Bonos Senior por USD 350.000.000 Al 5,500% con Vencimiento en 2027"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bogot\u00e1, Colombia<\/strong> &#8211; GeoPark Limited (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: \u201cGPRK\u201d), una compa\u00f1\u00eda latinoamericana independiente l\u00edder en exploraci\u00f3n, operaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Per\u00fa, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, anunci\u00f3 hoy el precio de la oferta de Bonos Senior al 5,500% con vencimiento en 2027 (los \u00abBonos\u00bb) por la suma total de capital de USD 350.000.000. Los Bonos se ofrecieron en una colocaci\u00f3n privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la \u00abLey de Valores\u00bb), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de acuerdo con la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores. Los Bonos estar\u00e1n garantizados total e incondicionalmente de manera conjunta y solidaria por GeoPark Chile SpA y GeoPark Colombia S.L.U. Se espera que la liquidaci\u00f3n de la oferta de Bonos tenga lugar el 17 de enero de 2020, sujeto a las condiciones habituales de cierre.<\/p>\n<p>La demanda total de la emisi\u00f3n por parte de inversores institucionales de primer nivel super\u00f3 los USD dos mil millones y fue sobre suscripta por m\u00e1s de seis veces. La Compa\u00f1\u00eda utilizar\u00e1 los ingresos netos de la oferta de los Bonos para pagar el precio de compra en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n anunciada previamente por la Compa\u00f1\u00eda de Amerisur Resources Plc. (la \u00abAdquisici\u00f3n de Amerisur\u00bb) y para fines corporativos generales, incluidas las inversiones en bienes de capital. El 14 de enero de 2020, la Adquisici\u00f3n de Amerisur fue aprobada por los tribunales del Reino Unido sin condici\u00f3n. No se deber\u00e1n cumplir otras condiciones regulatorias antes de completar la adquisici\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.geo-park.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/GeoPark-anuncia-precio-de-oferta-de-bonos-senior-por-USD-350.000.000-al-5500_-con-vencimiento-en-2027.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>\u2192\u00a0<\/b>Lea el comunicado completo.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bogot\u00e1, Colombia &#8211; GeoPark Limited (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: \u201cGPRK\u201d), una compa\u00f1\u00eda latinoamericana independiente l\u00edder en exploraci\u00f3n, operaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Per\u00fa, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, anunci\u00f3 hoy el precio de la oferta de Bonos Senior al 5,500% con vencimiento en 2027 (los \u00abBonos\u00bb)<\/p>\n","protected":false},"template":"","press_releases_solution":[],"class_list":["post-10753","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":{"location_p_r":"","lead_p_r":"","external_link":"","gallery_p_r":null},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - 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