{"id":34187,"date":"2026-10-16T12:11:22","date_gmt":"2026-10-16T17:11:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geo-park.com\/?post_type=press_releases&p=34187"},"modified":"2026-10-16T12:12:04","modified_gmt":"2026-10-16T17:12:04","slug":"propuesta-bonos-senior","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/propuesta-bonos-senior\/","title":{"rendered":"GeoPark Anuncia Propuesta de Emisi\u00f3n de Bonos Senior"},"content":{"rendered":"

GeoPark <\/span><\/span>Limited<\/span><\/span> (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunci\u00f3 hoy que tiene la intenci\u00f3n de ofrecer bonos senior (los \u201cBonos\u201d), garantizados por ciertas subsidiarias de la Compa\u00f1\u00eda, mediante una colocaci\u00f3n privada dirigida a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus modificaciones (la \u201cLey de Valores\u201d), y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores. El momento en que se fije el precio y los t\u00e9rminos de los Bonos est\u00e1n sujetos a las condiciones del mercado y a otros factores.<\/span><\/span><\/p>\n

Simult\u00e1neamente con el anuncio de esta propuesta de emisi\u00f3n de Bonos, la Compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 una oferta de recompra en efectivo de la totalidad de sus bonos en circulaci\u00f3n con una tasa de inter\u00e9s de 8,750% y vencimiento en 2030 (los \u201cBonos con Vencimiento en 2030\u201d). La Compa\u00f1\u00eda tiene la intenci\u00f3n de destinar los recursos netos de la emisi\u00f3n de los Bonos a recomprar los Bonos con Vencimiento en 2030 presentados a la oferta de recompra simult\u00e1nea, a pagar o redimir, total o parcialmente, parte de su deuda existente, incluidos los bonos senior de la Compa\u00f1\u00eda con una tasa de inter\u00e9s de 5,500% y vencimiento en 2027 (los \u201cBonos con Vencimiento en 2027\u201d), a financiar inversiones de capital relacionadas con el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta durante los pr\u00f3ximos 18 meses y a fines corporativos generales.<\/span><\/span><\/p>\n

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores. Tampoco se realizar\u00e1 ninguna venta de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o habilitaci\u00f3n conforme a las leyes de valores de ese estado o jurisdicci\u00f3n. Los Bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores aplicable, y se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores. A menos que se registren de esa manera, los Bonos no podr\u00e1n ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo al amparo de una exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal de valores aplicable.<\/span><\/span><\/p>\n

Para mayor informaci\u00f3n, por favor contactar a:<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

INVERSIONISTAS:<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Maria Catalina Escobar
\nShareholder Value and Capital Markets Director
\nmescobar@geo-park.com<\/a><\/p>\n

Miguel Bello
\nInvestor Relations Officer
\nmbello@geo-park.com<\/a><\/p>\n

Maria Alejandra Velez
\nInvestor Relations Leader
\nmvelez@geo-park.com<\/a><\/p>\n

MEDIOS:<\/b><\/p>\n

Communications Department
\ncommunications@geo-park.com<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA RELACIONADAS CON INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private <\/span><\/span>Securities<\/span><\/span>Litigation<\/span><\/span> Reform<\/span><\/span> Act<\/span><\/span> de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen estar precedidas por palabras como \u201ccree\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cpodr\u00eda\u201d, \u201canticipa\u201d, \u201cplanea\u201d, \u201ctiene la intenci\u00f3n\u201d, \u201csupone\u201d, \u201char\u00e1\u201d o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen declaraciones sobre la oferta de recompra de los Bonos con Vencimiento en 2030, la emisi\u00f3n de bonos de la Compa\u00f1\u00eda y el uso previsto de los recursos de dicha emisi\u00f3n. Estas expectativas podr\u00edan concretarse o no. Algunas de ellas podr\u00edan basarse en suposiciones o juicios que resulten incorrectos. Adem\u00e1s, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales est\u00e1n fuera de su control, que podr\u00edan impedir que se concreten sus expectativas o afectar materialmente su situaci\u00f3n financiera, sus resultados operacionales y sus flujos de efectivo. Algunos de los factores que podr\u00edan hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las declaraciones prospectivas se describen en las presentaciones de GeoPark ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Las declaraciones prospectivas se refieren \u00fanicamente a la fecha de este comunicado, y GeoPark no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizarlas \u2014y expresamente rechaza cualquier obligaci\u00f3n de hacerlo\u2014 para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se formularon, o la ocurrencia de eventos no anticipados. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y de la posibilidad de que los resultados reales difieran de las suposiciones en las que se basan algunas de estas declaraciones prospectivas, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, eventos o desarrollos se\u00f1alados en cualquier declaraci\u00f3n prospectiva incluida en este documento podr\u00edan no ocurrir, y que los resultados reales podr\u00edan diferir materialmente de los descritos en este comunicado, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o de otra manera.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

GeoPark Limited (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunci\u00f3 hoy que tiene la intenci\u00f3n de ofrecer bonos senior (los \u201cBonos\u201d), garantizados por ciertas subsidiarias de la Compa\u00f1\u00eda, mediante una colocaci\u00f3n privada dirigida a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de […]<\/p>\n","protected":false},"template":"","press_releases_solution":[],"class_list":["post-34187","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":{"location_p_r":"Bogot\u00e1, Colombia","lead_p_r":"","external_link":"","gallery_p_r":null},"yoast_head":"\nGeoPark Anuncia Propuesta de Emisi\u00f3n de Bonos Senior - GeoPark<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/propuesta-bonos-senior\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"GeoPark Anuncia Propuesta de Emisi\u00f3n de Bonos Senior - 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