{"id":34231,"date":"2026-10-21T17:35:15","date_gmt":"2026-10-21T22:35:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geo-park.com\/?post_type=press_releases&p=34231"},"modified":"2026-10-21T17:55:30","modified_gmt":"2026-10-21T22:55:30","slug":"precio-bonos-senior-vencimiento-2033","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/precio-bonos-senior-vencimiento-2033\/","title":{"rendered":"GeoPark Limited Fija el Precio de la Oferta de Bonos Senior por Us$550.000.000 al 9,500%, con Vencimiento en 2033"},"content":{"rendered":"

GeoPark Limited (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunci\u00f3 hoy la fijaci\u00f3n del precio de bonos senior por un monto de capital total de US$550.000.000, al 9,500% con vencimiento en 2033 (los \u201cBonos\u201d). Los Bonos fueron ofrecidos mediante una colocaci\u00f3n privada a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan sus modificaciones (la \u201cLey de Valores\u201d), y fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses, de conformidad con la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores. Los Bonos estar\u00e1n garantizados plena e incondicionalmente, de manera conjunta y solidaria, por GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. y GeoPark Argentina S.A. Se espera que la liquidaci\u00f3n de la oferta de los Bonos tenga lugar el 28 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Los recursos netos provenientes de la oferta de los Bonos ser\u00e1n utilizados por la Compa\u00f1\u00eda para recomprar los bonos senior en circulaci\u00f3n al 8,750%, con vencimiento en 2030 (los \u201cBonos 2030\u201d), mediante una oferta de recompra simult\u00e1nea; para pagar o redimir, total o parcialmente, determinadas obligaciones de deuda existentes, incluidos los bonos senior en circulaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda al 5,500%, con vencimiento en 2027; para financiar inversiones de capital relacionadas con el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta durante los pr\u00f3ximos 18 meses; y para fines corporativos generales.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, tampoco se realizar\u00e1 ninguna venta de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o habilitaci\u00f3n conforme a las leyes de valores de ese estado o jurisdicci\u00f3n. Los Bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores aplicable, y se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores. A menos de que se registren de esa manera, los Bonos no podr\u00e1n ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo el amparo de una exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal de valores aplicable.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

Para mayor informaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

INVERSIONISTAS<\/strong><\/p>\n

Maria Catalina Escobar<\/strong>
\nShareholder Value and Capital Markets Director
\nmescobar@geo-park.com<\/a><\/p>\n

Miguel Bello<\/strong>
\nInvestor Relations Officer
\nmbello@geo-park.com<\/a><\/p>\n

Maria Alejandra Velez<\/strong>
\nInvestor Relations Leader
\nmvelez@geo-park.com<\/a><\/p>\n

MEDIOS\u00a0<\/strong><\/p>\n

Departamento de Comunicaciones
\ncommunications@geo-park.com<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA RELACIONADAS CON INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen estar precedidas por palabras como \u201ccree\u201d, \u201cespera\u201d, \u201cpodr\u00eda\u201d, \u201canticipa\u201d, \u201cplanea\u201d, \u201ctiene la intenci\u00f3n\u201d, \u201csupone\u201d, \u201char\u00e1\u201d o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen declaraciones sobre la oferta de recompra de los Bonos con Vencimiento en 2030, la emisi\u00f3n de bonos de la Compa\u00f1\u00eda y el uso previsto de los recursos de dicha emisi\u00f3n. Estas expectativas podr\u00edan concretarse o no. Algunas de ellas podr\u00edan basarse en suposiciones o juicios que resulten incorrectos. Adem\u00e1s, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales est\u00e1n fuera de su control, que podr\u00edan impedir que se concreten sus expectativas o afectar materialmente su situaci\u00f3n financiera, sus resultados operacionales y sus flujos de efectivo. Algunos de los factores que podr\u00edan hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las declaraciones prospectivas se describen en las presentaciones de GeoPark ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).<\/span>\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Las declaraciones prospectivas se refieren \u00fanicamente a la fecha de este comunicado, y GeoPark no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizarlas \u2014y expresamente rechaza cualquier obligaci\u00f3n de hacerlo\u2014 para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se formularon, o la ocurrencia de eventos no anticipados. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y de la posibilidad de que los resultados reales difieran de las suposiciones en las que se basan algunas de estas declaraciones prospectivas, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, eventos o desarrollos se\u00f1alados en cualquier declaraci\u00f3n prospectiva incluida en este documento podr\u00edan no ocurrir, y que los resultados reales podr\u00edan diferir materialmente de los descritos en este comunicado, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o de otra manera.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

GeoPark Limited (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunci\u00f3 hoy la fijaci\u00f3n del precio de bonos senior por un monto de capital total de US$550.000.000, al 9,500% con vencimiento en 2033 (los \u201cBonos\u201d).<\/p>\n","protected":false},"template":"","press_releases_solution":[],"class_list":["post-34231","press_releases","type-press_releases","status-publish","hentry"],"acf":{"location_p_r":"Bogot\u00e1, Colombia","lead_p_r":"","external_link":"","gallery_p_r":null},"yoast_head":"\nGeoPark Limited Fija el Precio de la Oferta de Bonos Senior por Us$550.000.000 al 9,500%, con Vencimiento en 2033 - GeoPark<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/precio-bonos-senior-vencimiento-2033\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"GeoPark Limited Fija el Precio de la Oferta de Bonos Senior por Us$550.000.000 al 9,500%, con Vencimiento en 2033 - 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