{"id":34248,"date":"2026-10-26T11:13:28","date_gmt":"2026-10-26T16:13:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geo-park.com\/?post_type=press_releases&p=34248"},"modified":"2026-10-26T11:16:00","modified_gmt":"2026-10-26T16:16:00","slug":"resultados-oferta-recompra-bonos-senior-2030","status":"publish","type":"press_releases","link":"https:\/\/www.geo-park.com\/es\/press_releases\/resultados-oferta-recompra-bonos-senior-2030\/","title":{"rendered":"GeoPark Anuncia los Resultados de su Oferta de Recompra en Efectivo de la Totalidad de sus Bonos Senior al 8,750% con Vencimiento en 2030 en Circulaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

(CUSIP Nos. 37255B AC3; G38327 AD7 \/ ISIN US37255BAC37; USG38327AD78)<\/p>\n

GeoPark Limited (\u201cGeoPark\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermuda, anunci\u00f3 hoy los resultados de su oferta de compra en efectivo de la totalidad de sus Bonos Senior al 8,750% con vencimiento en 2030 en circulaci\u00f3n (los \u201cBonos\u201d) (la \u201cOferta de Recompra\u201d). La Oferta de Recompra se realiz\u00f3 de acuerdo con los t\u00e9rminos y sujeta a las condiciones (incluida la Condici\u00f3n de Financiamiento, seg\u00fan se define en la Oferta de Compra) establecidos en la oferta de compra fechada el 16 de octubre de 2026 (la \u201cOferta de Compra\u201d).<\/p>\n

Como se anunci\u00f3 previamente, la hora de vencimiento de la Oferta de Recompra fue a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 22 de octubre de 2026 (dicha fecha y hora, la \u201cHora de Vencimiento\u201d). A la Hora de Vencimiento, se hab\u00edan ofrecido v\u00e1lidamente y no retirado, conforme a la Oferta de Recompra, Bonos en circulaci\u00f3n por un monto de capital agregado de US$266.832.000. Se espera que la liquidaci\u00f3n de la Oferta de Recompra se realice el 28 de octubre de 2026 o alrededor de esa fecha (la \u201cFecha de Liquidaci\u00f3n\u201d).<\/p>\n

La siguiente tabla resume ciertos t\u00e9rminos de pago de los Bonos:<\/p>\n\n\n\n\n
Descripci\u00f3n del valor<\/th>\nCUSIP No.<\/th>\nISIN<\/th>\n<\/tr>\n
Bonos Senior al 8,750% con vencimiento en 2030<\/td>\n144A: 37255B AC3; Reg S: G38327 AD7<\/td>\n144A: US37255BAC37; Reg S: USG38327AD78<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Monto de capital en circulaci\u00f3n a la fecha<\/th>\nContraprestaci\u00f3n por cada US$1.000 de capital en circulaci\u00f3n (1)<\/th>\n<\/tr>\n
US$441.679.000<\/td>\nUS$1.027,50<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n
Monto de capital agregado v\u00e1lidamente ofrecido<\/th>\nMonto de capital agregado en circulaci\u00f3n tras la liquidaci\u00f3n de la Oferta de Recompra<\/th>\n<\/tr>\n
US$266.832.000<\/td>\nUS$174.847.000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

(1) La Contraprestaci\u00f3n por los Bonos se pagar\u00e1 junto con los intereses devengados y no pagados desde la \u00faltima fecha de pago de intereses de los Bonos hasta la Fecha de Liquidaci\u00f3n, sin incluirla.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con los t\u00e9rminos y sujeto a las condiciones de la Oferta de Recompra establecidos en la Oferta de Compra, todos los Bonos v\u00e1lidamente ofrecidos y no retirados v\u00e1lidamente a la Hora de Vencimiento o antes, si son aceptados por GeoPark para su compra, ser\u00e1n pagados en su totalidad por GeoPark en la Fecha de Liquidaci\u00f3n. En ese momento, todos los Tenedores que hayan ofrecido v\u00e1lidamente sus Bonos y no los hayan retirado v\u00e1lidamente a la Hora de Vencimiento o antes recibir\u00e1n la Contraprestaci\u00f3n m\u00e1s los intereses devengados y no pagados desde la \u00faltima fecha de pago de intereses de los Bonos hasta la Fecha de Liquidaci\u00f3n, sin incluirla.<\/p>\n

La obligaci\u00f3n de GeoPark de comprar los Bonos en la Oferta de Recompra est\u00e1 condicionada al cumplimiento o la dispensa de ciertas condiciones, incluida, entre otras, la Condici\u00f3n de Financiamiento descrita en la Oferta de Compra.<\/p>\n

El agente de informaci\u00f3n y de la oferta para la Oferta de Recompra es D.F. King & Co., Inc. Las solicitudes de documentaci\u00f3n y las preguntas relacionadas con la Oferta de Recompra pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc. a los tel\u00e9fonos (646) 582-2900 y (800) 967-5084, o al correo electr\u00f3nico geopark@dfking.com<\/a>.<\/p>\n

Las copias de la Oferta de Compra est\u00e1n disponibles en el sitio web de la oferta (el \u201cSitio Web de la Oferta de Recompra\u201d): www.dfking.com\/geopark<\/a>, sujeto a la confirmaci\u00f3n de elegibilidad y al registro.<\/p>\n

Cualquier pregunta o solicitud de asistencia o de copias adicionales de este aviso puede dirigirse a los agentes a los tel\u00e9fonos que se indican m\u00e1s adelante o, en el caso de los Tenedores, a su corredor, intermediario, banco comercial, sociedad fiduciaria u otro representante para recibir asistencia sobre la Oferta de Recompra.<\/p>\n

Los agentes (dealer managers) de la Oferta de Recompra son los siguientes:<\/p>\n

Citigroup Global Markets Inc.<\/strong><\/p>\n

388 Greenwich Street, Trading, 4th Floor
\nNew York, NY 10013, United States
\nAttn: Liability Management Group<\/p>\n

Cobro revertido: +1 (212) 723-6106
\nL\u00ednea gratuita: +1 (800) 558-3745<\/p>\n

Deutsche Bank Securities Inc.<\/strong><\/p>\n

1 Columbus Circle
\nNew York, NY 10019, United States
\nAttention: Liability Management Group<\/p>\n

Cobro revertido: +1 (212) 250-2955
\nL\u00ednea gratuita: +1 (866) 627-0391<\/p>\n

J.P. Morgan Securities LLC<\/strong><\/p>\n

270 Park Avenue
\nNew York, New York 10017, United States
\nAttn: Latin America Debt Capital Markets<\/p>\n

Cobro revertido: +1 (212) 834-7279
\nL\u00ednea gratuita: +1 (866) 846-2874<\/p>\n

Este aviso tiene car\u00e1cter informativo. No constituye una oferta ni una invitaci\u00f3n para comprar los Bonos u otros valores, ni una solicitud de oferta para venderlos, en los Estados Unidos ni en ning\u00fan otro pa\u00eds. Este aviso, ninguna de sus partes ni el hecho de su publicaci\u00f3n podr\u00e1n utilizarse como base para celebrar un contrato sobre estos valores. La Oferta de Recompra se rige exclusivamente por los t\u00e9rminos de la Oferta de Compra, y la informaci\u00f3n de este aviso debe leerse conforme a dicho documento. GeoPark, los agentes gestores y el agente de informaci\u00f3n y de la oferta se abstienen de recomendar a los Tenedores si deben o no ofrecer sus Bonos en la Oferta de Recompra.<\/p>\n

Para mayor informaci\u00f3n, por favor contactar a:<\/h2>\n

INVERSIONISTAS<\/strong><\/p>\n

Maria Catalina Escobar<\/strong>
\nShareholder Value and Capital Markets Director
\nmescobar@geo-park.com<\/a><\/p>\n

Miguel Bello<\/strong>
\nInvestor Relations Officer
\nmbello@geo-park.com<\/a><\/p>\n

Maria Alejandra Velez<\/strong>
\nInvestor Relations Leader
\nmvelez@geo-park.com<\/a><\/p>\n

MEDIOS<\/strong><\/p>\n

Departamento de Comunicaciones
\ncommunications@geo-park.com<\/a><\/p>\n

\n
\n<\/div>\n

Declaraciones de advertencia relacionadas con informaci\u00f3n prospectiva<\/h2>\n

Este comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las proyecciones a futuro suelen ir precedidas de palabras como \u00abcree\u00bb, \u00abespera\u00bb, \u00abpuede\u00bb, \u00abanticipa\u00bb, \u00abplanea\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abasume\u00bb, \u00abhar\u00e1\u00bb o expresiones similares. Las proyecciones a futuro contenidas en este documento incluyen declaraciones sobre la oferta de recompra de los bonos con vencimiento en 2030, la emisi\u00f3n de bonos de la Compa\u00f1\u00eda y el uso previsto de los recursos obtenidos. Estas expectativas pueden o no materializarse. Algunas de ellas pueden basarse en supuestos o juicios que resulten incorrectos. Adem\u00e1s, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales est\u00e1n fuera del control de GeoPark, y que podr\u00edan hacer que sus expectativas no se cumplan o afectar de manera significativa su situaci\u00f3n financiera, sus resultados operacionales y sus flujos de caja. Algunos de los factores que podr\u00edan hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las proyecciones a futuro se describen en los reportes presentados por GeoPark ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).<\/p>\n

Las proyecciones a futuro se realizan \u00fanicamente a la fecha del presente documento, y GeoPark no asume ninguna obligaci\u00f3n (y renuncia expresamente a cualquier obligaci\u00f3n) de actualizarlas para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron, ni para reflejar la ocurrencia de hechos imprevistos. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos, y de la posible variaci\u00f3n de los resultados reales frente a los supuestos en los que se basan algunas de estas proyecciones, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, hechos o desarrollos divulgados en cualquier proyecci\u00f3n a futuro de este documento pueden no ocurrir, y que los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, buscados, proyectados o de otro modo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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