GeoPark Anuncia Precio de Oferta de Bonos Senior por USD 350.000.000 Al 5,500% con Vencimiento en 2027 - GeoPark
Regresa

Bogotá, Colombia – GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), una compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, anunció hoy el precio de la oferta de Bonos Senior al 5,500% con vencimiento en 2027 (los “Bonos”) por la suma total de capital de USD 350.000.000. Los Bonos se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos estarán garantizados total e incondicionalmente de manera conjunta y solidaria por GeoPark Chile SpA y GeoPark Colombia S.L.U. Se espera que la liquidación de la oferta de Bonos tenga lugar el 17 de enero de 2020, sujeto a las condiciones habituales de cierre.

La demanda total de la emisión por parte de inversores institucionales de primer nivel superó los USD dos mil millones y fue sobre suscripta por más de seis veces. La Compañía utilizará los ingresos netos de la oferta de los Bonos para pagar el precio de compra en relación con la adquisición anunciada previamente por la Compañía de Amerisur Resources Plc. (la “Adquisición de Amerisur”) y para fines corporativos generales, incluidas las inversiones en bienes de capital. El 14 de enero de 2020, la Adquisición de Amerisur fue aprobada por los tribunales del Reino Unido sin condición. No se deberán cumplir otras condiciones regulatorias antes de completar la adquisición.

→ Lea el comunicado completo.