GeoPark Anuncia Propuesta de Oferta de Bonos Senior Garantizados

Santiago, Chile – GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), compañía exenta constituida bajo las leyes de las Islas Bermudas, anunció hoy que tiene la intención de realizar una oferta de bonos senior garantizados (los “Bonos”) en una colocación privada para compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas (la “Ley de Valores”) y fuera de los Estados Unidos a personas que no sean estadounidenses según la Regulación S de la Ley de Valores. Se espera que los Bonos sean garantizados mediante la prenda de participaciones de la Compañía en el capital de algunas de sus subsidiarias.

El momento de determinación del precio y de los términos de los Bonos está sujeto a las condiciones del mercado y otros factores. El producto neto de la oferta de los Bonos será utilizado por la Compañía para (i) realizar un aporte de capital a su subsidiaria, GeoPark Latin America Limited Agencia en Chile (“GeoPark LA Agencia”), proporcionándole fondos suficientes para (a) comprar en efectivo todos y cada uno de los bonos garantizados senior al 7,5% con vencimiento en 2020 (los “Bonos 2020”) en la oferta pública de GeoPark LA Agencia (la “Oferta Pública”) que se anuncia; b) pagar todos las tarifas y gastos relacionados, incluidas las primas de la oferta correspondientes y los intereses devengados sobre los Bonos 2020, y c) amortizar, satisfacer y liquidar los Bonos 2020, si los hubiera, que quedasen en circulación después de la realización de la Oferta Pública; incluidos los gastos de capital.

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