GeoPark Anuncia el Inicio de una Oferta de Recompra en Efectivo de la Totalidad de sus Bonos Senior en Circulación con Tasa de 8,750% y Vencimiento en 2030Bogotá, ColombiaOctubre 16, 2026CUSIP Nos. 37255B AC3; G38327 AD7 / ISIN Nos. US37255BAC37; USG38327AD78 GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunció hoy el inicio de una oferta de recompra en efectivo de la totalidad de sus bonos senior en circulación con una tasa de interés de 8,750% y vencimiento en 2030 (los “Bonos”) (la “Oferta de Recompra”). La Oferta de Recompra se realiza conforme a los términos y sujeta a las condiciones (incluida la Condición de Financiamiento, según se define en la Oferta de Compra) establecidos en el documento de oferta de compra de fecha 16 de octubre de 2026 (con las modificaciones o adiciones que puedan realizarse, la “Oferta de Compra”).La siguiente tabla resume algunos de los términos de pago de los Bonos:Descripción del valorCUSIP No.ISINBonos senior con tasa de 8,750% y vencimiento en 2030144A: 37255B AC3 / Reg S: G38327 AD7144A: US37255BAC37 / Reg S: USG38327AD78 Capital en circulación a la fecha de este comunicadoContraprestación por cada US$1.000 de capital en circulación*US$441.679.000US$1.027,50* La Contraprestación por los Bonos se pagará junto con los intereses causados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta la Fecha de Liquidación (según se define en la Oferta de Compra), sin incluirla.La Oferta de Recompra vencerá a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 22 de octubre de 2026, o en cualquier otra fecha y hora hasta la que GeoPark prorrogue la Oferta de Recompra (dicha fecha y hora, incluidas sus posibles prórrogas, la “Fecha y Hora de Vencimiento”). Para tener derecho a recibir la Contraprestación (según se define en la Oferta de Compra), más los intereses causados y no pagados por esos Bonos, los tenedores de Bonos deberán presentarlos válidamente a la Oferta de Recompra a más tardar en la Fecha y Hora de Vencimiento y no haberlos retirado válidamente dentro del Plazo Límite de Retiro aplicable (según se define en la Oferta de Compra). Los Bonos presentados a la Oferta de Recompra podrán retirarse válidamente en cualquier momento hasta el Plazo Límite de Retiro, incluido dicho plazo, pero no después.Los Bonos podrán presentarse a la Oferta de Recompra y aceptarse para su pago por montos de capital equivalentes a una denominación mínima de US$200.000 y múltiplos enteros de US$1.000 por encima de ese monto. Los tenedores que presenten solo una parte de sus Bonos deberán conservar Bonos por un monto de capital de al menos la denominación mínima autorizada de US$200.000. No se aceptarán presentaciones alternativas, condicionales o sujetas a contingencias.La obligación de GeoPark de comprar Bonos en la Oferta de Recompra está sujeta al cumplimiento o a la dispensa de ciertas condiciones descritas en la Oferta de Compra, incluida, entre otras, la Condición de Financiamiento. GeoPark se reserva el derecho de modificar o dar por terminada la Oferta de Recompra en cualquier momento, a su entera discreción.La Oferta de Recompra se realiza en relación con una propuesta de emisión de senior notes denominados en dólares estadounidenses (los “Nuevos Bonos”) por parte de GeoPark (la “Emisión de Nuevos Bonos”). La Emisión de Nuevos Bonos estará exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus modificaciones. Además, la Compañía emitió un aviso de redención de sus bonos senior garantizados con una tasa de interés de 5,500% y vencimiento en 2027, sujeto a que se complete la Emisión de Nuevos Bonos. La Oferta de Recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Nuevos Bonos.Agente de información y recepciónD.F. King & Co., Inc. actúa como agente de información y recepción de la Oferta de Recompra. Las solicitudes de documentación y las consultas sobre la Oferta de Recompra pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc. a los teléfonos (646) 582-2900 (para bancos y brokers) y (800) 967-5084 (línea gratuita), o al correo electrónico geopark@dfking.com.Las copias de la Oferta de Compra están disponibles en el sitio web de la Oferta de Recompra (el “Sitio Web de la Oferta de Recompra”): www.dfking.com/geopark, previa confirmación de elegibilidad y registro.Las consultas y solicitudes de asistencia o de copias adicionales de este aviso pueden dirigirse a los dealer managers a los teléfonos indicados a continuación. Los tenedores también pueden solicitar asistencia sobre la Oferta de Recompra a su broker, intermediario de valores, banco comercial, sociedad fiduciaria u otra entidad que actúe como titular por su cuenta.Dealer managers de la Oferta de RecompraCitigroup Global Markets Inc.388 Greenwich Street, Trading, 4th Floor New York, New York 10013 Estados Unidos Atención: Liability Management GroupCobro revertido: +1 (212) 723-6106 Línea gratuita en EE. UU.: +1 (800) 558-3745 Correo: ny.liabilitymanagement@citi.com Deutsche Bank Securities Inc.1 Columbus Circle New York, NY 10019 Estados Unidos Atención: Liability Management GroupCobro revertido: +1 (212) 250-2955 Línea gratuita: +1 (866) 627-0391 J.P. Morgan Securities LLC270 Park Avenue New York, New York 10017 Estados Unidos Atención: Latin America Debt Capital MarketsCobro revertido: +1 (212) 834-7279 Línea gratuita: +1 (866) 846-2874Este aviso no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación de compra, ni de ninguna solicitud de oferta de venta, de los Bonos o de cualquier otro valor en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Ni este aviso, ni parte alguna de él, ni el hecho de su divulgación podrán servir de base para ningún contrato relacionado con dichos valores, ni invocarse en relación con él. La Oferta de Recompra se realiza únicamente mediante la Oferta de Compra y conforme a sus términos, y la información contenida en este aviso está sujeta a lo establecido en la Oferta de Compra. Ni GeoPark, ni los dealer managers, ni el agente de información y recepción formulan recomendación alguna sobre si los tenedores deben presentar sus Bonos a la Oferta de Recompra.Para mayor informaciónINVERSIONISTASMaria Catalina Escobar Shareholder Value and Capital Markets Director mescobar@geo-park.comMiguel Bello Investor Relations Officer mbello@geo-park.comMaria Alejandra Velez Investor Relations Leader mvelez@geo-park.comMEDIOS Departamento de Comunicaciones communications@geo-park.comDeclaraciones de advertencia relacionadas con información prospectivaEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen estar precedidas por palabras como “cree”, “espera”, “podría”, “anticipa”, “planea”, “tiene la intención”, “supone”, “hará” o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen declaraciones sobre la Oferta de Recompra de los Bonos, la Emisión de Nuevos Bonos y el uso previsto de los recursos de dicha emisión. Estas expectativas podrían concretarse o no. Algunas de ellas podrían basarse en suposiciones o juicios que resulten incorrectos. Además, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de su control, que podrían impedir que se concreten sus expectativas o afectar materialmente su situación financiera, sus resultados operacionales y sus flujos de efectivo. Algunos de los factores que podrían hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las declaraciones prospectivas se describen en las presentaciones de GeoPark ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado, y GeoPark no asume ninguna obligación de actualizarlas —y expresamente rechaza cualquier obligación de hacerlo— para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se formularon, o la ocurrencia de eventos no anticipados. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y de la posibilidad de que los resultados reales difieran de las suposiciones en las que se basan algunas de estas declaraciones prospectivas, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, eventos o desarrollos señalados en cualquier declaración prospectiva incluida en este documento podrían no ocurrir, y que los resultados reales podrían diferir materialmente de los descritos en este comunicado, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o de otra manera. COMPARTIR
