GeoPark Limited Fija el Precio de la Oferta de Bonos Senior por Us$550.000.000 al 9,500%, con Vencimiento en 2033

GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunció hoy la fijación del precio de bonos senior por un monto de capital total de US$550.000.000, al 9,500% con vencimiento en 2033 (los “Bonos”). Los Bonos fueron ofrecidos mediante una colocación privada a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses, de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos estarán garantizados plena e incondicionalmente, de manera conjunta y solidaria, por GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. y GeoPark Argentina S.A. Se espera que la liquidación de la oferta de los Bonos tenga lugar el 28 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre. 

Los recursos netos provenientes de la oferta de los Bonos serán utilizados por la Compañía para recomprar los bonos senior en circulación al 8,750%, con vencimiento en 2030 (los “Bonos 2030”), mediante una oferta de recompra simultánea; para pagar o redimir, total o parcialmente, determinadas obligaciones de deuda existentes, incluidos los bonos senior en circulación de la Compañía al 5,500%, con vencimiento en 2027; para financiar inversiones de capital relacionadas con el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta durante los próximos 18 meses; y para fines corporativos generales.  

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, tampoco se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o habilitación conforme a las leyes de valores de ese estado o jurisdicción. Los Bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores aplicable, y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. A menos de que se registren de esa manera, los Bonos no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo el amparo de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal de valores aplicable. 

Para mayor información

INVERSIONISTAS

Maria Catalina Escobar
Shareholder Value and Capital Markets Director
mescobar@geo-park.com

Miguel Bello
Investor Relations Officer
mbello@geo-park.com

Maria Alejandra Velez
Investor Relations Leader
mvelez@geo-park.com

MEDIOS 

Departamento de Comunicaciones
communications@geo-park.com

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen estar precedidas por palabras como “cree”, “espera”, “podría”, “anticipa”, “planea”, “tiene la intención”, “supone”, “hará” o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen declaraciones sobre la oferta de recompra de los Bonos con Vencimiento en 2030, la emisión de bonos de la Compañía y el uso previsto de los recursos de dicha emisión. Estas expectativas podrían concretarse o no. Algunas de ellas podrían basarse en suposiciones o juicios que resulten incorrectos. Además, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de su control, que podrían impedir que se concreten sus expectativas o afectar materialmente su situación financiera, sus resultados operacionales y sus flujos de efectivo. Algunos de los factores que podrían hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las declaraciones prospectivas se describen en las presentaciones de GeoPark ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).  

Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado, y GeoPark no asume ninguna obligación de actualizarlas —y expresamente rechaza cualquier obligación de hacerlo— para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se formularon, o la ocurrencia de eventos no anticipados. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y de la posibilidad de que los resultados reales difieran de las suposiciones en las que se basan algunas de estas declaraciones prospectivas, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, eventos o desarrollos señalados en cualquier declaración prospectiva incluida en este documento podrían no ocurrir, y que los resultados reales podrían diferir materialmente de los descritos en este comunicado, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o de otra manera.