GeoPark Anuncia los Resultados de su Oferta de Recompra en Efectivo de la Totalidad de sus Bonos Senior al 8,750% con Vencimiento en 2030 en Circulación

(CUSIP Nos. 37255B AC3; G38327 AD7 / ISIN US37255BAC37; USG38327AD78)

GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), una sociedad exenta constituida bajo las leyes de Bermuda, anunció hoy los resultados de su oferta de compra en efectivo de la totalidad de sus Bonos Senior al 8,750% con vencimiento en 2030 en circulación (los “Bonos”) (la “Oferta de Recompra”). La Oferta de Recompra se realizó de acuerdo con los términos y sujeta a las condiciones (incluida la Condición de Financiamiento, según se define en la Oferta de Compra) establecidos en la oferta de compra fechada el 16 de octubre de 2026 (la “Oferta de Compra”).

Como se anunció previamente, la hora de vencimiento de la Oferta de Recompra fue a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 22 de octubre de 2026 (dicha fecha y hora, la “Hora de Vencimiento”). A la Hora de Vencimiento, se habían ofrecido válidamente y no retirado, conforme a la Oferta de Recompra, Bonos en circulación por un monto de capital agregado de US$266.832.000. Se espera que la liquidación de la Oferta de Recompra se realice el 28 de octubre de 2026 o alrededor de esa fecha (la “Fecha de Liquidación”).

La siguiente tabla resume ciertos términos de pago de los Bonos:

(1) La Contraprestación por los Bonos se pagará junto con los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta la Fecha de Liquidación, sin incluirla.

De acuerdo con los términos y sujeto a las condiciones de la Oferta de Recompra establecidos en la Oferta de Compra, todos los Bonos válidamente ofrecidos y no retirados válidamente a la Hora de Vencimiento o antes, si son aceptados por GeoPark para su compra, serán pagados en su totalidad por GeoPark en la Fecha de Liquidación. En ese momento, todos los Tenedores que hayan ofrecido válidamente sus Bonos y no los hayan retirado válidamente a la Hora de Vencimiento o antes recibirán la Contraprestación más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta la Fecha de Liquidación, sin incluirla.

La obligación de GeoPark de comprar los Bonos en la Oferta de Recompra está condicionada al cumplimiento o la dispensa de ciertas condiciones, incluida, entre otras, la Condición de Financiamiento descrita en la Oferta de Compra.

El agente de información y de la oferta para la Oferta de Recompra es D.F. King & Co., Inc. Las solicitudes de documentación y las preguntas relacionadas con la Oferta de Recompra pueden dirigirse a D.F. King & Co., Inc. a los teléfonos (646) 582-2900 y (800) 967-5084, o al correo electrónico geopark@dfking.com.

Las copias de la Oferta de Compra están disponibles en el sitio web de la oferta (el “Sitio Web de la Oferta de Recompra”): www.dfking.com/geopark, sujeto a la confirmación de elegibilidad y al registro.

Cualquier pregunta o solicitud de asistencia o de copias adicionales de este aviso puede dirigirse a los agentes a los teléfonos que se indican más adelante o, en el caso de los Tenedores, a su corredor, intermediario, banco comercial, sociedad fiduciaria u otro representante para recibir asistencia sobre la Oferta de Recompra.

Los agentes (dealer managers) de la Oferta de Recompra son los siguientes:

Citigroup Global Markets Inc.

388 Greenwich Street, Trading, 4th Floor
New York, NY 10013, United States
Attn: Liability Management Group

Cobro revertido: +1 (212) 723-6106
Línea gratuita: +1 (800) 558-3745

Deutsche Bank Securities Inc.

1 Columbus Circle
New York, NY 10019, United States
Attention: Liability Management Group

Cobro revertido: +1 (212) 250-2955
Línea gratuita: +1 (866) 627-0391

J.P. Morgan Securities LLC

270 Park Avenue
New York, New York 10017, United States
Attn: Latin America Debt Capital Markets

Cobro revertido: +1 (212) 834-7279
Línea gratuita: +1 (866) 846-2874

Este aviso tiene carácter informativo. No constituye una oferta ni una invitación para comprar los Bonos u otros valores, ni una solicitud de oferta para venderlos, en los Estados Unidos ni en ningún otro país. Este aviso, ninguna de sus partes ni el hecho de su publicación podrán utilizarse como base para celebrar un contrato sobre estos valores. La Oferta de Recompra se rige exclusivamente por los términos de la Oferta de Compra, y la información de este aviso debe leerse conforme a dicho documento. GeoPark, los agentes gestores y el agente de información y de la oferta se abstienen de recomendar a los Tenedores si deben o no ofrecer sus Bonos en la Oferta de Recompra.

Para mayor información, por favor contactar a:

INVERSIONISTAS

Maria Catalina Escobar
Shareholder Value and Capital Markets Director
mescobar@geo-park.com

Miguel Bello
Investor Relations Officer
mbello@geo-park.com

Maria Alejandra Velez
Investor Relations Leader
mvelez@geo-park.com

MEDIOS

Departamento de Comunicaciones
communications@geo-park.com

Declaraciones de advertencia relacionadas con información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las proyecciones a futuro suelen ir precedidas de palabras como «cree», «espera», «puede», «anticipa», «planea», «pretende», «asume», «hará» o expresiones similares. Las proyecciones a futuro contenidas en este documento incluyen declaraciones sobre la oferta de recompra de los bonos con vencimiento en 2030, la emisión de bonos de la Compañía y el uso previsto de los recursos obtenidos. Estas expectativas pueden o no materializarse. Algunas de ellas pueden basarse en supuestos o juicios que resulten incorrectos. Además, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de GeoPark, y que podrían hacer que sus expectativas no se cumplan o afectar de manera significativa su situación financiera, sus resultados operacionales y sus flujos de caja. Algunos de los factores que podrían hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las proyecciones a futuro se describen en los reportes presentados por GeoPark ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Las proyecciones a futuro se realizan únicamente a la fecha del presente documento, y GeoPark no asume ninguna obligación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizarlas para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron, ni para reflejar la ocurrencia de hechos imprevistos. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos, y de la posible variación de los resultados reales frente a los supuestos en los que se basan algunas de estas proyecciones, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, hechos o desarrollos divulgados en cualquier proyección a futuro de este documento pueden no ocurrir, y que los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, buscados, proyectados o de otro modo.