Geopark Limited Anuncia el Inicio de una Solicitud de Consentimiento Relacionada con sus Bonos Senior al 8,750% con Vencimiento en 2030

GeoPark Limited (NYSE: GPRK) (la “Compañía” o “GeoPark”) anunció hoy que está solicitando el consentimiento (la “Solicitud de Consentimiento”) de los tenedores de sus Bonos Senior al 8,750% con vencimiento en 2030 (los “Bonos”) para adoptar una modificación propuesta (la “Modificación Propuesta”) al contrato de emisión (indenture) que rige los Bonos (el “Contrato de Emisión”), con el fin de modificar la definición de “Tenedores Permitidos” (Permitted Holders) del Contrato de Emisión para incluir a Jaime Gilinski Bacal y a sus Familiares Directos (según se definen en el Contrato de Emisión), o a los excónyuges (incluidos viudos y viudas), herederos o descendientes en línea directa de cualquiera de los anteriores, así como a cualquier Afiliada de cualquiera de los anteriores. Jaime Gilinski Bacal está vinculado a Grupo Gilinski, que, a través de entidades afiliadas y mediante varias transacciones, adquirió recientemente aproximadamente el 28% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía. Grupo Gilinski lideró la propuesta de entrada estratégica de gran escala de GeoPark en Venezuela, anunciada recientemente, a través del bloque Bare, un activo de crudo pesado en producción y de gran escala ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. GeoPark está adquiriendo la participación del 95% de Grupo Gilinski en la sociedad holding a través de la cual se mantiene la oportunidad de Bare, a cambio de acciones ordinarias de nueva emisión. La transacción propuesta aún no se ha cerrado y continúa sujeta a ciertas condiciones. Una vez completada la emisión de acciones, se espera que Grupo Gilinski sea titular de aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de GeoPark. De conformidad con el Contrato de Emisión, por regla general no se configurará un “Cambio de Control” como consecuencia de la consumación de una transacción cuyo resultado sea que un Tenedor Permitido se convierta en beneficiario final de más del 50% de las acciones en circulación. De conformidad con el Contrato de Emisión, si ocurre un Cambio de Control, la Compañía está obligada a realizar una Oferta de Compra (según se define en el Contrato de Emisión) por la totalidad de los Bonos en circulación. 

La Solicitud de Consentimiento se realiza de conformidad con un Documento de Solicitud de Consentimiento (Consent Solicitation Statement) con fecha del 15 de septiembre de 2026 (según pueda ser modificado o complementado periódicamente, el “Documento de Solicitud de Consentimiento”). La Solicitud de Consentimiento inició hoy y vencerá a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 23 de septiembre de 2026, salvo que la Compañía la prorrogue (cada una de dichas fechas y horas, según puedan prorrogarse, la “Fecha de Vencimiento”). Solo los tenedores de los Bonos a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 14 de septiembre de 2026 (dicha fecha y hora, incluidos los cambios que la Compañía pueda realizar periódicamente, la “Fecha de Registro”) tienen derecho a otorgar su consentimiento a la Modificación Propuesta en el marco de la Solicitud de Consentimiento. 

La Modificación Propuesta constará en un contrato de emisión suplementario relativo a los Bonos y se describe con mayor detalle en el Documento de Solicitud de Consentimiento. Para modificar el Contrato de Emisión, la Compañía debe recibir consentimientos de tenedores (a la Fecha de Registro) que representen la mayoría del monto total de capital en circulación de los Bonos (sin incluir los Bonos de propiedad de la Compañía o de cualquiera de sus afiliadas) (los “Consentimientos Requeridos”). 

En relación con la Solicitud de Consentimiento, y siempre que se hayan cumplido o dispensado todas las condiciones aplicables descritas en el Documento de Solicitud de Consentimiento, la Compañía pagará a los tenedores de los Bonos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Fecha de Vencimiento, un pago en efectivo equivalente a USD 2,50 por cada USD 1.000 de monto de capital de los Bonos respecto de los cuales se hayan entregado válidamente consentimientos antes de la Fecha de Vencimiento, y que dichos tenedores no hayan revocado válidamente, como contraprestación total por dicho consentimiento (la “Contraprestación por Consentimiento”). No se pagará la Contraprestación por Consentimiento a ningún tenedor de Bonos, salvo que dicho tenedor entregue su consentimiento conforme a los términos del Documento de Solicitud de Consentimiento antes de la Fecha de Vencimiento. La consumación de la Solicitud de Consentimiento está condicionada a la recepción de los Consentimientos Requeridos. 

Con sujeción a la ley aplicable, la Compañía se reserva el derecho, a su entera discreción, de (i) prorrogar, terminar o retirar la Solicitud de Consentimiento en cualquier momento, o (ii) modificar de cualquier otra forma la Solicitud de Consentimiento en cualquier aspecto, incluida la dispensa de cualquiera o de todas las condiciones de la Solicitud de Consentimiento establecidas en el Documento de Solicitud de Consentimiento, en cualquier momento y cuantas veces lo estime conveniente. La Compañía se reserva además el derecho, a su entera discreción, de no aceptar entregas de consentimientos respecto de los Bonos. La Compañía realiza la Solicitud de Consentimiento únicamente en aquellas jurisdicciones donde sea legal hacerlo. 

Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch actúa como agente de solicitud (solicitation agent) de la Solicitud de Consentimiento, y las preguntas sobre esta pueden dirigirse a Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, atención Debt Capital Markets, +1 (646) 924-2500. 

Los tenedores de Bonos pueden obtener copias del Documento de Solicitud de Consentimiento a través de D.F. King & Co., Inc., agente de información, agente de tabulación y agente de pago de la Solicitud de Consentimiento. Las solicitudes de copias deben dirigirse a D.F. King al +1 (800) 967-5084 (línea gratuita), al +1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar) o a geopark@dfking.com. 

Ni la Solicitud de Consentimiento ni ningún documento relacionado han sido registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ni ninguno de dichos documentos ha sido registrado ante, o revisado por, ninguna comisión de valores federal o estatal ni autoridad regulatoria de ningún país. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la exactitud o suficiencia del Documento de Solicitud de Consentimiento ni de ningún documento relacionado, y cualquier manifestación contraria es ilegal y podría constituir un delito. 

La Solicitud de Consentimiento se realiza exclusivamente en los términos y condiciones establecidos en el Documento de Solicitud de Consentimiento. Este comunicado de prensa en ningún caso constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta de venta de los Bonos ni de ningún otro valor de la Compañía o de cualquiera de sus afiliadas. La Solicitud de Consentimiento no se dirige a tenedores, ni la Compañía aceptará entregas de consentimientos de tenedores, en ninguna jurisdicción en la que la Solicitud de Consentimiento o su aceptación incumpla las leyes de valores o las blue sky laws (leyes estatales de valores de Estados Unidos) de dicha jurisdicción. Este comunicado de prensa tampoco constituye una solicitud de consentimientos para la Modificación Propuesta al Contrato de Emisión. No se formula ninguna recomendación sobre si los tenedores deben entregar o no sus consentimientos respecto de los Bonos. Los tenedores deben leer detenidamente el Documento de Solicitud de Consentimiento, ya que contiene información importante, incluidos los diversos términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento. 

ACERCA DE GEOPARK 

GeoPark es una compañía independiente líder en energía con más de 20 años de operaciones exitosas en América Latina. 

Para mayor información, por favor contacte a: 

INVERSIONISTAS: 

Maria Catalina Escobar
Shareholder Value and Capital Markets Director
mescobar@geo-park.com

Miguel Bello
Investor Relations Officer
mbello@geo-park.com

Maria Alejandra Velez
Investor Relations Leader
mvelez@geo-park.com

MEDIOS:

Departamento de Comunicaciones
communications@geo-park.com

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las declaraciones prospectivas suelen estar precedidas de palabras como “cree”, “espera”, “puede”, “anticipa”, “planea”, “pretende”, “supone”, “hará” o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas aquí contenidas incluyen declaraciones sobre la solicitud de consentimiento, la adquisición de nuestras acciones ordinarias por parte de Jaime Gilinski Bacal y Grupo Gilinski, y la propuesta de entrada estratégica de gran escala en Venezuela a través del bloque Bare. Estas expectativas pueden materializarse o no. Algunas de ellas pueden basarse en supuestos o juicios que resulten incorrectos. Además, el negocio y las operaciones de GeoPark implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de GeoPark, que podrían hacer que sus expectativas no se materialicen o afectar de otro modo y de manera significativa la situación financiera, los resultados de operación y los flujos de caja de GeoPark. Algunos de los factores que podrían hacer que los resultados futuros difieran sustancialmente de los resultados recientes o de los proyectados en las declaraciones prospectivas se describen en los documentos presentados por GeoPark ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). 

Las declaraciones prospectivas se realizan únicamente a la fecha del presente comunicado, y GeoPark no asume ninguna obligación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar hechos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizó, o para reflejar la ocurrencia de hechos imprevistos. En vista de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y de la posible variación de los resultados reales respecto de los supuestos en que se basan algunas de dichas declaraciones prospectivas, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados, hechos o desarrollos divulgados en cualquier declaración prospectiva de este documento podrían no ocurrir, y que los resultados reales pueden variar sustancialmente de los descritos, incluidos aquellos descritos como previstos, esperados, fijados como meta, proyectados o de otro modo.